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京东金融研究院联合中国外贸信托研究院发布

《共建智能化财富管理生态圈》报告

· JD,BATJ

京东金融研究院联合中国外贸信托研究院发布《共建智能化财富管理生态圈》报告

10月 11日,京东金融研究院与中国对外经济贸易信托有限公司研究院联合发布报告《共建智能化财富管理生态圈——财富管理与金融科技的融合创新》。报告围绕金融科技在财富管理业务中的应用,探讨了财富管理机构与金融科技公司的核心能力建设与未来发展模式和路径。

报告指出,财富管理机构正在向着以客户为中心,打造“线上线下一体化、重价值、主动型”发展模式转型。在此过程中,金融科技与财富管理逐步融合。未来,财富管理机构与金融科技公司应依托自身资源禀赋,追溯本源,共同搭建智能化财富管理生态圈。所谓智能化财富管理生态圈,是一种以科技为手段,高效连接“客户、产品与数据”,能够加强客户体验和客户洞察,提升产品识别和引入能力,夯实自动化运营能力的财富管理创新模式。

报告认为,在智能化财富管理产业链上的每一环节,都将有许多参与方协作聚合。客户链接方面,以客户需求洞察为导向,借助数字化交互,强化客户拓展与服务;通过数字化洞察,形成客户需求画像,构建长期稳定的多层次客户体系。产品链接方面,打造数字化财富管理产品创新体系,依托财富管理产品管理平台,形成协同内外部的产品开发机制,建立资产、服务的识别和引入能力。数据链接方面,通过对交易数据、行为数据、交互数据等基础数据的积累识别运用,服务以客户为导向的智能财富管理生态圈。

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